Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он справляется с ними блестяще. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным. В районе появился жестокий преступник, а может, и не человек вовсе.
Местные шепчутся о свирепых русалках, охотящихся по ночам. А сам Логов с неловкостью обнаруживает, что подозревает симпатичную ему Оксану. Девушка кажется такой милой, но улики ведут именно к ней. Это дело становится для него настоящим испытанием.