Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, под видом обычного НИИ, скрывается институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в лесных духов и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы магия забрала его семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но Хозяйка стихий не сдается — теперь решается судьба каждого, кто хочет остаться человеком.
