1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется грандиозная ярмарка. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновения с немыслимым злом. Цена за правду оказывается высока. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: своей честью, чувствами и самой жизнью.